Formosante est princesse de Babylone. Son pere veut trouver un époux digne d'elle. Toute la noblesse de l'époque défile au palais : le pharaon d'Egypte et son bouf Apis, le roi des Indes, le grand khan des Scythes... Et un bel inconnu. Il s'appelle Amazan. Il est berger. Porté par des licornes et escorté d'un phénix, il tombe éperdument amoureux de la princesse, et le coup de foudre est réciproque. Mais l'idylle est vite interrompue par la mort du pere d'Amazan. Obligé de quitter Babylone, il est rejoint par Formosante, et les amants tourmentés partent a la recherche de leur destin, entre un Orient fabuleux et un Occident funeste soumise a l'Inquisition.