Narra il viaggio della placida e ostinata tartaruga Tranquilla, le prepotenze del presuntuoso rinoceronte Norberto e gli assorti pensieri del saggio e distratto elefante Filemone. Ma racconta anche la storia del Mangiasogni e della sua formula magica, equella di Ofelia, con il suo bizzarro teatro di ombre senza padrone. E chissa se alla fine la sete di storie vi sara passata..